Эксперты Института исследований авторынка определили, что происходило на рынке в 2022 году и составили прогноз на следующий, 2023 год.
Фото: zn.ua 2
►Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Покупка авто
С начала года и до 1 декабря украинцы приобрели 642,3 тысячи легковушек с пробегом на внутреннем рынке, еще 378 тысяч привезли подержанными из-за границы.
Таким образом, прогнозируемый объем рынка к концу года составит около 1,1 миллиона сделок купли-продажи подержанных машин: почти 700 тысяч внутри страны, и более 400 — импортных.
Что происходило в 2022 году
В начале 2022 года продолжался карантин. Его последствиями был экономический кризис и дефицит автомобилей за границей.
Начало полномасштабного вторжения. Во время угрозы на первом месте сохранить себя и семью, а не приобрести новый автомобиль. Однако мы увидели, что мобильность в такой ситуации чрезвычайно важна. Поэтому даже тогда украинцы покупали авто, чтобы вывезти себя и близких в безопасное место. Но и сделки тогда заключались быстрее, потому что времени на долгий выбор авто не было, а покупали какие-либо авто в состоянии «заводиться и едет». И это, несмотря на то, что работа сервисных центров МВД была временно остановлена. С активной части рынка выбыло более 1 млн авто, значительная часть уехала за границу.
Остановка работы морских портов. Уменьшилось количество автомобилей из Америки, доставка усложнилась и подорожала, однако в итоге ситуация стабилизировалась, наладились новые логистические пути через порты Европы. Так, в начале года четыре из десяти популярных КПП были портами, а уже в середине года — пропускные пункты на западной границе. В целом, в 2022 году «американцы» успели почти исчезнуть с украинского авторынка и снова вернуться туда, восстановив свои предыдущие позиции.
Изменение курса валют (дважды за год). Поскольку большинство украинцев получают доходы в гривнах, а цены на авто почти не изменились, машины стали менее доступными, потому что покупательная способность снизилась. То есть за те же деньги в гривневом эквиваленте украинцы теперь могут купить хуже авто.
Введение нулевого растаможивания. Такое решение позволило восстановить активность на авторынке и удовлетворить потребность в автомобилях самой доступной и популярной категории автомобилей (стоимостью до $5 тыс.). За три месяца действия закона украинский автопарк пополнился более чем на 200 тысяч легковушек, из которых 78% были в диапазоне таможенной стоимости до $5 тысяч.
Топливный кризис. Дефицит горючего и его удорожание увеличили интерес к электромобилям и снизили заинтересованность в дизельных машинах. Менее выгодной стала покупка автомобилей с ГБО. Однако после того, как проблемы с горючим были решены, украинцы не стали интересоваться автомобилями меньше — несмотря на то, что ездить на авто стало дороже из-за подорожания всех видов горючего.
Отмена «нулевого» растаможивания. Возврат таможенных платежей на импорт авто сократил объемы ввоза авто из-за границы в 7 раз. Однако поскольку заинтересованность в автомобилях в Украине высока, эту потребность покупатели удовлетворяют, покупая авто на внутреннем рынке. Его доля выросла с 58,9% в ноябре-2021 до 81,5% в ноябре-2022, а доля импорта соответственно сократилась с 41,1% до 18,5%.
Дефицит автомобилей за границей. Этот процесс идет с начала пандемии коронавируса с 2020 года. Автомобилей просто не хватает из-за остановки производства новых машин. Чтобы не ожидать по несколько месяцев новой легковушки, значительная часть европейцев начала отдавать предпочтение подержанным автомобилям, выбирая мобильность «сегодня на сегодня».
Пик продаж седельных тягачей. Из-за смены логистических путей абсолютное большинство товаров перевозят автомобильным транспортом — как в импорте, так и экспорте. Из-за высокого спроса на такие перевозки в Украине возник дефицит таких транспортных средств: находившегося в Украине автопарка не хватало. Это привело к активному росту импорта подержанных седельных тягачей из-за границы и полуприцепов к ним.
Террористические атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины. Вопреки регулярным массированным ракетным обстрелам с целью погрузить нашу страну в темноту и холод и вызванные ими отключения электроэнергии, украинцы и дальше покупают автомобили: как новые, так и подержанные. И даже продолжают покупать электромобили.
Изменение алгоритма перерегистрации автомобилей: возможность это сделать в смартфоне через Дию. Со значительным количеством ограничений (только для физических лиц, легковых автомобилей и мототехники), однако это первый шаг в диджитализации автомобильного рынка. Кроме этого, обязательным стало экспертное исследование при смене автовладельца, однако его «отвязали» от сервисных центров МВД — теперь сделать это можно в любом регионе, не зависимо от того, где планируете впоследствии ставить на учет транспортное средство.
Чего ждать авторынку в 2023 году
В случае, если ситуация на фронте будет более или менее стабильной, мы можем прогнозировать следующие тенденции на украинском авторынке в 2023 году (реалистический сценарий):
В зависимости от ситуации с электроэнергией в стране, месячный объем вторичного авторынка может составлять от 50 до 100 тысяч сделок купли-продажи. В случае если не будет изменений налогового законодательства по импорту авто, большинство из них (70−80%) будут покупать на внутреннем рынке.
Из-за границы будут импортировать 10−20 тысяч автомобилей в месяц. Вырасти это количество может только в случае понижения ставок таможенных платежей. В зависимости от их размера, импорт может составить даже до 50 тыс. и даже больше легковых автомобилей с пробегом за месяц (средний показатель до начала полномасштабного вторжения).
Основными поставщиками подержанных автомобилей останутся страны Европейского Союза. Доля автомобилей из стран Америки зафиксируется на довоенном уровне — 25−35% от общего количества, однако их средняя стоимость будет выше, а будут привозить оттуда в основном авто в возрасте до 5 лет.
Рынок новых автомобилей будет расти медленнее. Объемы продаж могут составлять от 3 до 5 тысяч новых автомобилей в месяц. Их увеличение напрямую будет зависеть от наличия программ финансовой поддержки кредитования и лизинга на выгодных условиях.
При выборе нового авто украинцы и дальше будут отдавать предпочтение универсальным кроссоверам, однако решающим будет именно наличие автомобиля в салоне. Активно с новыми автомобилями и дальше будет конкурировать сегмент «почти новых» авто.
Скрыт потенциал украинского авторынка в регионах, где активность уменьшилась в результате военных действий. Надежду дает то, что даже в непростые времена для этих регионов украинцы заключают сделки купли-продажи. Так, с начала полномасштабного вторжения и до 1 декабря, Сервисные центры зарегистрировали: в Донецкой области — 939 перепродаж, 64 шт. б/у «свежепригнанных» легковушек и 7 новых; в Луганской области — 1 573 перепродажи, 476 «свежепригнанных» и 15 новых; в Херсонской области — 1 253 перепродажи, 458 «свежепригнанных» и 35 новых. Конечно, при восстановлении этих и других пострадавших регионов потребность в транспортных средствах будет высока.
Растет потребность в коммерческой технике, ведь эти категории транспорта необходимы для восстановления страны. Однако рост этого сегмента рынка будет невысоким — покупательная способность украинцев низкая, а действующие правила ввоза таких подержанных автомобилей из-за границы делают импорт экономически невыгодным.
Что касается цен на авто, то причин для существенного колебания цен на рынке пока нет. Однако есть немало внешних факторов, которые оказывают непосредственное влияние на рынок — цены на топливо и их доступность, курс иностранной валюты или даже работа общественного транспорта.
Перерегистрация авто в Дие может расшириться на другие категории транспортных средств и заработать для юридических лиц. Параллельно есть большие шансы, что будет введено обещанное растаможивание в смартфоне. Это потребует изменения ставок таможенных платежей, голосования в Парламенте и подписи Президента. Однако процесс продолжается, и это дает надежду на положительные изменения в следующем году. Это может повлечь за собой также и реформу таможни в сфере импорта подержанных автомобилей.
Поскольку выбор авто зависит, в первую очередь, от покупательной способности, которая вряд ли вырастет в 2023 году, большинство подержанных автомобилей будут покупать в привычной ценовой структуре — стоимостью $2−5 тысяч.
Теоретически, после подорожания горючего и ежедневных пробок на дорогах, которые никак не уменьшаются, покупатели должны переориентироваться на компактные городские авто, как это в свое время происходило в Западной Европе. Однако на практике наши автомобилисты до сих пор тяготеют к авто высшему классу, в том числе премиум брендов «в возрасте». Учитывая двойной отрыв по количеству подержанных Volkswagen на рынке, нужен не один год, чтобы сменился лидер нашей «вторички». Поэтому для привычных автомобилей с ДВС вряд ли стоит ожидать кардинального изменения интересов украинских покупателей.
Что касается моделей, то стандартный «топ» популярных подержанных автомобилей на рынке будет оставаться почти неизменным.
После стабилизации поставок электроэнергии «второе дыхание» откроется у сегмента электромобилей. После настройки доставки автомобилей из Кореи рынок будет активнее пополняться «газовыми» легковушками (вроде Hyundai Sonata LPI), которых сейчас прибывает 50−70 шт. в месяц при необходимости 500−700 машин, которые очень любят таксопарки.
Учитывая крайне низкий (как для Европы) уровень автомобилизации в Украине, а это примерно 260 авто на 1000 населения (при среднем показателе в ЕС 600 авто/1000 граждан) потенциальный спрос на автомобили всех сегментов будет оставаться высоким еще довольно долго.
Источник: МинФин
Leave a comment