НАК «Нафтогаз Украины» сообщил о получении необходимого одобрения Кабинета министров на завершение сделки держателями еврооблигаций НАК с первоначальным погашением в 2024 году по отсрочке выплат по ним на два года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
►Подписывайтесь на страницу«Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Подробности
«Таким образом, предложения в отношении облигаций 2024 года теперь реализованы», — говорится в сообщении компании на Ирландской бирже.
Согласно ему, Нафтогаз совместно с Кабинетом министров в качестве единственного акционера и Министерством финансов продолжает рассматривать следующие шаги в отношении еврооблигаций 2022 и 2026 годов, держатели которых не согласились на предложение об отсрочке выплат.
«Дополнительная информация будет сообщена держателям облигаций, когда это будет возможно и в соответствии с нормативными требованиями Нафтогаза», — указывается в биржевом сообщении.
Читайте также: Нафтогаз: Украина планирует войти в ноябрь с запасами газа в хранилищах до 15 миллиардов кубометров
Напомним
Держатели выпуска евробондов-2024 Нафтогаза в конце августа 2022 года одобрили повторное предложение об отсрочке выплат по ним. Кворум по выпуску-2024 составил 56,61% от общего числа участников, предложение НАК по отсрочке было поддержано 77,24% голосов, во многом благодаря наличию среди держателей ЕБРР.
Компания может уплатить тело долга 600 млн евро не в 2024 году, а в 2026 году, а проценты по нему начнет платить в 2024 году. Сумма процентов, отсроченная в течение 2022−2024 годов, составит 90 млн евро (45 млн евро в год, которые должны уплачиваться в июле каждого года).
По выпуску-2026 кворум составил 54,24%, но в поддержку предложения было отдано только 43,13% голосов, а по выпуску-2022 при кворуме свыше 2/3 за отсрочку было подано лишь около 22% голосов.
Нафтогаз аргументировал предложение об отсрочке выплат необходимостью по решению правительства накопить дополнительные запасы природного газа на предстоящий отопительный сезон, на что требуется около $8 млрд.
Все три выпуска еврооблигаций Нафтогаза были размещены в 2019 году:
- в июле — трехлетние на $335 млн под 7,375% и пятилетние на 600 млн евро под 7,125% (пятую часть бондов в евро выкупил ЕБРР),
- в ноябре — семилетние на $500 млн с доходностью 7,625%.
Срок погашения еврооблигаций-2022 и выплат процентов по ним и еврооблигациям-2024 наступил 19 июля.
Источник: МинФин